Vender hoy es ir con el foco claro: saber a quién visitar, qué ofrecer y cuál es el siguiente paso. Por eso, la evolución de inaCátalog a Onaris llega con un salto en el CRM de ventas y gestión comercial: nuevas pantallas, más opciones y mejoras de usabilidad pensadas para el trabajo real durante las visitas.
El resultado es un CRM diseñado para guiar el día a día del comercial, con todo más a mano y una experiencia más intuitiva, para dedicar menos tiempo a gestionar y más a vender.
Todo empieza por el login
Accede más rápido y con un diseño más limpio.
Hemos actualizado el acceso para que el primer contacto con la app sea más claro y directo: entras, lo ves todo más ordenado y te pones a vender desde el minuto uno.
En un vistazo, ya lo tienes todo ubicado
Una pantalla de inicio que te ahorra toques.
En la pantalla de inicio, el listado de artículos del pedido se ha rediseñado para que todo se vea más limpio, intuitivo y ordenado: líneas de información más claras, sin solapamientos y con mejor lectura. Además, ahora se separan las cantidades personalizadas de la cantidad realmente añadida al carrito, puedes decidir si quieres ver más o menos líneas por artículo y, si lo necesitas, mostrar también la línea del importe neto añadido.
Menús que se entienden a la primera
Más control desde el menú, sin perderte.
Hemos reorganizado el menú para que sea más útil durante las visitas: ahora puedes seleccionar la empresa desde el propio menú, definir cuántas columnas quieres ver en el modo zoom y moverte por el árbol de categorías con más libertad. Además, se separa claramente plegar/desplegar niveles de seleccionar una categoría para ver su contenido, y los catálogos aparecen como primer nivel, con hasta 3 niveles de navegación para llegar antes a los productos.
Primero: ordenar el día (agenda y tareas)
Tu planificación, más clara y más práctica.
La nueva agenda te permite organizar el día de forma rápida: puedes verla por mes, semana o día, filtrar por tipo y estado de cita, cliente o agente, entrar al detalle para ir a la ficha del cliente y al reporte, vincular citas y tareas en ambos sentidos, y crear o editar citas en segundos.
Además, las citas vinculadas al backoffice ahora también se ven en el calendario del dispositivo, para que tengas la agenda siempre sincronizada y al día.
Tu ruta, optimizada
Menos vueltas, más visitas bien hechas.
Organizar una jornada de visitas suele llevar más tiempo del que parece: elegir a quién ir, en qué orden, cuándo encajar cada parada… y luego rehacerlo si hay un retraso o una cancelación. Con las rutas inteligentes, la planificación se genera en segundos y se basa en criterios prácticos: cercanía y prioridad.
Y si el día cambia, la ruta también: se reajusta de forma dinámica ante cancelaciones, retrasos o nuevas oportunidades, para que mantengas la jornada ordenada sin tener que reorganizarla a mano. Resultado: menos planificación manual, menos desplazamientos innecesarios y más tiempo para estar con clientes.
El pipeline, claro y ordenado
Oportunidades visibles, sin ruido.
Cuando las oportunidades se reparten entre notas, correos o un Excel, es fácil perder el estado real y el siguiente paso. Con este pipeline tienes todas las oportunidades en un mismo sitio, siempre visibles y actualizadas.
Puedes buscar y filtrar por tipo o por agente, mover cada oportunidad de fase según avance (y plegar etapas para centrarte en lo que estás trabajando). Además, puedes crear, editar o eliminar oportunidades desde el dispositivo y programar la próxima visita vinculándola a la agenda, a tu lista de tareas o al calendario del dispositivo.
Llegas al cliente y lo tienes todo a mano (ficha del cliente)
Una ficha de cliente más clara y más útil.
La ficha del cliente se ha rediseñado para que, al llegar a una visita, lo tengas todo a mano y en el orden que toca: ahora puedes ver todas las direcciones y contactos en una sola vista, haciendo scroll, sin tener que ir entrando y saliendo de cada uno como antes. Y si necesitas más contexto, puedes añadir hasta 5 secciones adicionales personalizadas vinculadas a reportes, para tener la información clave del cliente justo donde la necesitas.
Encontrar productos, más rápido
Búsqueda y filtros más ágiles.
Cuando los filtros están repartidos, cuesta ver qué tienes aplicado y por qué te salen (o no te salen) ciertos artículos. Con esta mejora, todos los filtros de artículo están en el mismo lugar y se muestran junto a los resultados, para que tengas contexto en todo momento.
Además, puedes activar o desactivar grupos de filtros de forma conjunta con un switch, y contraer o desplegar cada tipo de filtro (y la sección general) para dejar a la vista solo lo que te interesa en ese momento.
La ficha de artículo, más clara
Más información útil, mejor presentada.
Con esta actualización, la ficha se ha reorganizado por secciones y puedes recorrerla con scroll o ir directo a una sección concreta con un clic.
Además, las imágenes secundarias se ven junto a la principal, y el cajón de información se puede configurar: puedes decidir si aparece plegado o desplegado al entrar, y también qué sección quieres que se muestre por defecto al abrir la ficha.
Combinaciones sin errores
Para tener claro qué variante estás seleccionando en cada momento.
Ahora la ficha de variantes reúne toda la información de la combinación seleccionada en un único lugar, para trabajar más rápido y con menos errores.
Además, puedes configurar la tabla de variantes para adaptarlo a tu forma de vender: decidir si quieres ver o no las imágenes en cada combinación y también mostrar u ocultar los títulos de filas y columnas, según el tipo de producto y la cantidad de opciones que manejes.
Cuando hay que empujar, las ofertas responden
Promos más a mano, en el momento justo.
Cuando las promos no están bien visibles y explicadas, es fácil perder tiempo comprobando condiciones o aplicar un tramo que no toca. Por eso, ahora las ofertas tienen su propia pantalla, accesible desde el menú, para consultarlas rápido y de forma ordenada.
Desde esa pantalla verás al instante si una oferta está pendiente o ya aplicada. Y al entrar en el detalle, tienes todo más claro: una cabecera superior desplegable con la información general y los tramos, un indicador de condiciones (por cumplir vs. tramo aplicado) y, cuando la oferta se aplica, una pestaña que muestra de forma directa qué beneficios se han activado.
Toda la información del pedido, a la vista
Para revisarlo más rápido y sin sorpresas.
Con esta mejora, el carrito muestra las líneas en formato horizontal, con más información visible por cada artículo, y todo el contenido queda en una sola pantalla (ya no se separa la parte de tipo/origen de venta).
Además, puedes ordenar las líneas del pedido y el sistema te avisa si cambia un precio o un descuento en algún artículo. Y si hace falta, puedes editar precio y descuentos directamente desde el carrito, línea a línea, sin tener que ir a otras pantallas.
Y al terminar, lo dejas registrado
Reportes más ordenados, más ágiles.
Ahora tienes plantillas y reportes realizados en una misma pantalla, organizados por pestañas para moverte más rápido entre uno y otro. Además, puedes contraer el buscador cuando no lo necesitas y ganar espacio para revisar o rellenar. Y para que todo quede bien registrado, ya puedes adjuntar archivos en los reportes y tenerlos disponibles también desde la ficha del cliente.
También en iOS.
Ya puedes adjuntar archivos desde iOS y, como esos reportes pueden integrarse en la ficha del cliente (hasta 5), los documentos quedan accesibles en todas las plataformas asociadas a ese cliente.
Análisis de datos con más opciones
Más opciones para entender qué se ha vendido.
Ahora puedes analizar ventas del dispositivo o de la central, filtrar por un periodo concreto y afinar por criterios que afectan al catálogo, al cliente o al tipo de documento. Además, puedes ver los resultados agrupados según el tipo de filtro, con totales claros del resultado, para revisar en un momento lo vendido en el día o en una feria, de distintas formas.
Objetivos que se entienden en segundos
Para ver rápido si vas por buen camino.
Hemos mejorado la funcionalidad para que el seguimiento de objetivos sea más sencillo y útil. Ahora es más fácil indicar los objetivos en el backoffice y, desde la aplicación, hacer el seguimiento de una forma clara y sencilla, identificando rápidamente cómo están yendo las ventas.
Envía documentos donde los necesites
Comparte cualquier archivo desde Onaris con WhatsApp, Teams y otras apps, sin complicarte.
Ahora, además de enviarlos por correo o imprimirlos, puedes compartir cualquier documento directamente desde Onaris con aplicaciones compatibles. Elige la app, envíalo al momento y sigue con tu trabajo sin pasos innecesarios.
Otras mejoras
Pedidos multimedia, sin límite de tamaño.
El envío de pedidos con contenido multimedia ya no se queda corto: en lugar de adjuntar archivos pesados, se envía un enlace a un archivo que incluye todo lo necesario.
Cantidades grandes, en segundos.
Ahora la introducción de cantidades por teclado está siempre disponible, además de incrementar/decrementar, para indicar cantidades grandes sin perder tiempo.