¿Qué es la Gestión de Oportunidades?
La Gestión de Oportunidades de Onaris es la funcionalidad que te permite organizar, seguir y controlar tus ventas en curso, desde el primer contacto hasta el cierre.
En otras palabras: es tu pipeline comercial, siempre actualizado y accesible para que tu equipo sepa en todo momento:
- qué oportunidades están abiertas
- en qué fase se encuentra cada una
- qué acciones hay pendientes
- qué probabilidad real hay de cerrar la venta
¿Para qué sirve?
Esta herramienta está pensada para ayudarte a vender más y con menos esfuerzo, evitando los típicos problemas del día a día comercial:
✅ oportunidades que se olvidan
✅ seguimientos que se hacen tarde
✅ información dispersa entre llamadas, notas y correos
✅ falta de visibilidad sobre lo que está “a punto de cerrarse”
✅ dificultad para prever ingresos y resultados
Con Onaris, todo queda centralizado y controlado.
Principales ventajas para tu equipo comercial
📌 1) Visión clara del estado de cada venta
Cada oportunidad se registra con su información clave, para que puedas ver rápidamente:
- cliente o contacto asociado
- importe estimado
- fase de venta
- responsable comercial
- probabilidad de cierre
- fecha prevista
Así, tu equipo trabaja con orden y foco.
📌 2) Seguimiento comercial sin perder oportunidades
Onaris te permite hacer un seguimiento continuo, anotando la evolución de cada oportunidad y manteniendo un histórico de lo que se ha trabajado.
Esto es clave para:
- no perder oportunidades por falta de seguimiento
- mejorar la experiencia del cliente
- mantener conversaciones más fluidas y personalizadas
📌 3) Pipeline organizado por fases (proceso comercial)
La gestión se basa en un pipeline por etapas, lo que facilita que cada comercial sepa:
- qué toca hacer en cada fase
- qué oportunidades están avanzando
- cuáles están estancadas y requieren acción
📌 4) Mejores previsiones y decisiones más rápidas
Cuando tienes todas tus oportunidades registradas, puedes tomar decisiones con datos reales:
- detectar cuellos de botella
- ver qué oportunidades tienen más potencial
- priorizar esfuerzos
- anticiparte a resultados y objetivos
¿Cómo funciona la Gestión de Oportunidades en Onaris?
El funcionamiento es muy sencillo:
- Creas una oportunidad asociada a un cliente o contacto
- Defines su información básica (importe, estado, responsable, etc.)
- La vas moviendo por fases según avanza la negociación
- Registras acciones, comentarios o avances
- Cuando se cierra, marcas el resultado (ganada o perdida)
Así mantienes tu pipeline siempre actualizado y útil.
¿Para quién está pensada esta funcionalidad?
La Gestión de Oportunidades es ideal para:
- equipos comerciales que quieren trabajar con un proceso claro
- empresas que necesitan controlar su pipeline real
- responsables de ventas que quieren visibilidad del equipo
- organizaciones con varios comerciales o zonas
- negocios que quieren mejorar su previsión de ventas
Ejemplos de uso reales
📍 Caso 1: seguimiento de presupuestos
Creas una oportunidad por cada presupuesto y registras su evolución hasta el cierre.
📍 Caso 2: campañas comerciales
Lanzas una campaña y registras oportunidades por cada lead, viendo claramente el rendimiento.
📍 Caso 3: oportunidades por cliente
Un mismo cliente puede tener varias oportunidades abiertas, cada una con su fase y su seguimiento.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo ver en qué punto está cada venta?
Sí. El pipeline te permite ver rápidamente el estado de cada oportunidad y su fase actual.
¿Se puede asignar a un comercial concreto?
Sí. Cada oportunidad puede tener un responsable asignado.
¿Sirve para prever ventas futuras?
Sí. Al tener importes, fases y probabilidades, tendrás una visión mucho más realista de lo que puede cerrarse.
¿Puedo registrar notas o avances?
Sí. La idea es que todo el seguimiento quede guardado dentro de la oportunidad.
¿Necesitas ayuda para configurarlo?
Si quieres que te ayudemos a definir las fases de tu pipeline o adaptar la Gestión de Oportunidades a tu proceso comercial, nuestro equipo puede asesorarte.
📩 Contacta con soporte y te ayudamos a dejarlo listo para tu operativa diaria.