El sistema de reportes en Onaris es una herramienta poderosa diseñada para ayudar a las empresas a controlar las vistas y la actividad comercial de sus agentes. Esta funcionalidad permite realizar un seguimiento detallado del rendimiento comercial, asegurando que los comerciales estén cumpliendo con sus objetivos y optimizando el tiempo que dedican a cada una de sus visitas.
Funcionalidad del Sistema de Reportes
Control de Vistas y Actividad Comercial
Los reportes en Onaris permiten a los supervisores y gerentes de ventas monitorear las vistas realizadas por los comerciales y su actividad general. Esto incluye la visualización de los clientes que han sido visitados, las interacciones realizadas, y el progreso de las oportunidades de venta. Con esta información, se puede tomar decisiones basadas en datos, mejorando la planificación de visitas y la estrategia comercial.Control del Tiempo de Visitas
Una de las principales ventajas del sistema de reportes es que permite controlar el tiempo que un comercial dedica a sus visitas. Gracias a los registros de actividad y a las métricas de tiempo, los responsables pueden analizar cuánto tiempo se está invirtiendo en cada visita y cómo ese tiempo está impactando en el desempeño comercial. Esto permite optimizar la gestión del tiempo y mejorar la eficiencia del equipo de ventas.Optimización de la Gestión Comercial
Los reportes no solo ofrecen una visión de la actividad pasada, sino que también proporcionan información útil para la toma de decisiones futuras. Gracias a estos informes, los equipos comerciales pueden identificar áreas de mejora, ajustar su enfoque y maximizar los resultados de cada visita.
Ventajas del Sistema de Reportes
Visibilidad de la Actividad Comercial: Permite a los supervisores obtener una visión clara de la actividad de sus comerciales, lo que facilita el seguimiento de su rendimiento.
Mejora de la Eficiencia: Ayuda a optimizar el tiempo que los comerciales invierten en sus visitas, asegurando que cada visita sea productiva.
Toma de Decisiones Basada en Datos: Con reportes detallados, las decisiones estratégicas pueden basarse en hechos y cifras concretas, mejorando la planificación y ejecución de las visitas comerciales.
Para dar de alta las plantillas de reportes:
Se accede desde la siguiente ruta del menú de Backoffice:
Las plantillas de reportes sirven para poder definir y configurar la características de los formularios de reportes que se usan en inaCátalog. Cada plantilla tienen un código numérico. Los códigos del 1 al 10 están reservados para los reportes estándar de inaCátalog. No pueden ser editados ni eliminados. A partir del código 11 el usuario puede elegir cualquier tipo de numeración para crear sus propios reportes.
Los datos a indicar en la cabecera de la plantilla de reportes son:
Descripción. Se mostrará en la aplicación cuando se solicite o se muestre un reporte.
Tipo de plantilla. Existen varios tipos de reportes que indican principalmente en qué parte de la aplicación se solicita cada plantilla definida. Las opciones son:
P-Pedido: para que cuando un agente finalice un pedido, de manera obligatoria o no, inserte la información que nosotros definamos.
C-Cliente: nos dejará solicitar información al Agente sobre clientes en general.
A-Articulo: con el que solicitaremos información sobre los productos del catálogo.
G-Agente: para que el comercial o agente nos informe de ciertos campos una vez acceda a InaCátalog.
N-No Venta: permitirá realizar un reporte cuando un agente no finalice un pedido.
V-Venta: permitirá gestionar una información a nuestro gusto, sobre la venta realizada por el agente.
U-Geoposicionamiento: módulo que envía el reporte con la posición del agente al reporte. Es preciso activarlo.
L-Linea de pedido, se asocia a una linea de pedido (requiere personalización de inaCátalog).
M - Mayorista
D - Proyecto Comercial
C1 - Pestaña 1 ampliación Ficha Cliente
C2 - Pestaña 2 ampliación Ficha Cliente
C3 - Pestaña 3 ampliación Ficha Cliente
C4 - Pestaña 4 ampliación Ficha Cliente
C5 - Pestaña 5 ampliación Ficha Cliente
D1 - Pestaña 1 Proyecto Comercial
D2 - Pestaña 2 Proyecto Comercial
D3 - Pestaña 3 Proyecto Comercial
D4 - Pestaña 4 Proyecto Comercial
D5 - Pestaña 5 Proyecto Comercial
Se nos permite dotar al reporte de unas características básicas según seleccionemos si éste va a ser:
Obligado: el Agente ha de rellenar los campos marcados del reporte para poder proceder.
Pedir Foto: será obligatorio que el agente seleccione una imagen para el reporte, ya sea de un artículo o tomada con la cámara.
Baja: deshabilita el reporte seleccionado.
Idioma: la última opción, antes de proceder a insertar las líneas del reporte, sería el idioma, estando definido por defecto con una “x”. Podemos seleccionar entre 12 idiomas para discriminar entre los idiomas seleccionados.
Una vez comencemos a editar las líneas, éstas se numeran de forma automática. Se nos permitirá agregar una corta descripción del campo, el tipo de línea o de descripción y, a continuación, una descripción más detallada en la que los Agentes podrán seleccionar o introducir información. A la derecha de la pantalla seleccionaremos si la línea ha de ser también obligatoria y qué orden ha de seguir en el grupo de líneas.
Los tipos de descripción permitida en los reportes son:
C - Cita: definir una línea de Cita, que se guardará en la agenda del InaCátalog.
F - Fecha: la descripción solicitará una Fecha.
L - Lista: agregará una lista de palabras, preguntas que se dividirán con el símbolo de la “,”.
N - Numérico: para la asignación de un Número.
O - Observaciones: para añadir un campo de Observaciones en la línea del reporte. Este campo será extenso y el agente podrá añadir una larga explicación.
S -Sí/No: habilita la opción de contestar a la descripción con un Sí o un No.
T - Texto: para habilitar un campo de Texto, en un formato monolínea.
X - Cliente: una lista de clientes, que hará referencia al campo de codCliente.
I - Firma: se muestra un espacio donde se puede firmar.
D - Desplegable: para seleccionar una opción de las indicadas. Para rellenarlo hay que indicar la palabra y al introducir "coma" y otra palabra, genera otra opción.
M - Multiselección: funciona como el anterior pero permite elegir varias opciones.
Y - Lista Cliente Dirección: muestra todos los clientes y tiene una lupa para poder elegir.
A - Dirección: para poder elegir una dirección del cliente.
P - Contacto: para poder elegir el contacto del cliente.
H - Reportes HTML: observaciones no editables que interpretan codigo HTML.
Ref:Vpp, ICP